2024前3季度新能源专用车：销量大增9成卡系地位提升

  近年来，传统商用车市场一直在“至暗时刻”中苦苦挣扎，而新能源专用车市场却迎来了“高光时刻”，成为当前商用车市场的“一抹亮色”，引起了行业的高度关注。那么在刚结束的2024年前3季度“大考”中，我国新能源专用车市场表现如何呢？

  根据终端上牌信息，2024年前3季度，我国新能源专用车累计销售38.19万辆，创下了近年同期新高，与2023年同期（2023年前3季度新能源专用车销售20.3万辆）相比，增长了近9成（88.1%），呈现出强劲的发展势头，主要特征如下：

  上表显示，2024年前3季度，新能源专用车销量同比增长88.1%，远超商用车大盘-1.56%的同比增速，差距达到近89.66个百分点。新能源专用车的强劲表现成为遏制前3季度我国商用车市场整体下滑的重要支撑力量。这一明显地增长主要归因于以下几个方面：

  一是国家“双碳”目标的持续发力。国家“双碳”目标的深入实施，要求我国必须逐步实现降碳目标。商用车作为汽车行业碳排放的大多数来自之一，其新能源化是汽车领域降碳的重中之重。因此，加快专用车的新能源化进程是实现“双碳”目标的关键任务。

  二是国家和各地密集出台鼓励支持新能源物流车发展的利好政策。2024年以来，国家及地方政府相继出台了一系列鼓励新能源物流车发展的政策措施，特别是近期以旧换新补贴政策的落地实施，对前3季度新能源物流车的迅速增加起到了极大的推动作用。此外，各地在路权、上牌、上路、年审等方面给予新能源物流车更多的政策优惠，进一步促进了新能源物流车销量的大幅提升。

  三是蓝牌轻卡新规的落地执行。蓝牌轻卡新规的进一步实施，对传统蓝牌轻卡的载货能力进行了限制，导致部分计算机显示终端转而购买新能源轻卡和微卡从事城配业务。新能源轻卡和微卡不仅路权与蓝牌轻卡相同，而且使用成本更低；同时，在上牌、年审、上路等方面也比燃油轻卡和微卡更方便快捷和顺畅。这一些因素共同促进了新能源物流轻卡和微卡的快速增长。

  上表清晰展示了2018-2024年前3季度新能源专用车的销量及同比增长情况。在近7年的数据中，2024年前3季度的新能源专用车销量首次突破30万辆大关，并接近40万辆（达到38.19万辆），创下了近7年同期销量的新高。与2023年同期相比，销量同比增长了近9成（88.1%），显示出今年前3季度新能源专用车市场的强劲表现和近年来最好的发展形态趋势。前文已对销量大幅度增长的根本原因进行了简要分析。

  根据终端上牌数据，新能源物流车作为新能源专用车中最大的细分市场，在2024年前3季度累计销售31.9万辆（不含新能源重卡、皮卡和环卫车）。与2023年同期的17.32万辆相比，增长了84.2%，尽管这一增速已经相当金可观，但仍低于前3季度新能源专用车大盘88.1%的增速，差距约3.9个百分点。新能源物流车在前3季度新能源专用车市场中占据了83.5%的市场占有率，仍然处于绝对的主体地位。但与去年同期相比，其市场占有率占比减少了1.8个百分点，这表明新能源物流车在新能源专用车大盘中的主体地位略有减弱。

  上表进一步显示了新能源物流车与新能源专用车大盘之间的销量同比及占比变化。2024年前3季度，新能源物流车市场的增长主要得益于新能源轻卡、新能源微卡及各类新能源轻客（含中面、大面）等车型的同比大幅度增长。这些车型的市场表现一同推动了新能源物流车市场的整体增长。

  上表可见，按车型种类划分，2024年前3季度新能源专用车销量结构特征如下：

  ⑴新能源面系物流车（含新能源轻客、新能源微面）占据新能源专用车大盘51.8%的份额，居于主体地位，但占比同比下降3.9个百分点。这表明新能源面系物流专用车在新能源专用车市场中的主体地位同比有所减弱，主要是由新能源微面销量大幅度下滑引起的。

  ⑵新能源卡系车型在新能源专用车中占据44.42%的市场占有率，相较于去年同期的36.03%，增加了8.39个百分点，地位显著地增强。其中，新能源轻卡类（含小卡）占比21.54%，位居第一，且占比同比增加8.64个百分点，是新能源卡车中表现最为抢眼的细分市场；新能源重卡占比12.7%，位居第二；新能源微卡占比7.35%，位居第三；新能源皮卡占比1.91%，位居第四；新能源中卡占比0.92%，位居第五。

  ⑶在新能源卡车各细分车型中，除了新能源轻卡和重卡占比同比增加外，新能源中卡占比也同比增加了0.77个百分点。而新能源微卡和新能源皮卡占比同比均呈现减少势头，分别减少了3.29和0.59个百分点。

  燃料电池类新能源专用车累计销售4201辆，同比增长21.73%，跑输新能专用车大盘且领跌，市场占比只有1.1%，占比最小，且较去年同期占比减少0.6个百分点。据分析，这还在于燃料电池成本过高，加氢站网点较少，目前一般客户难以接受。

  混动类专用车（含柴油混动、汽油混动、甲醇混动等）累计销售7255辆，同比大涨155.3%，跑赢并领涨新能源专用车大盘，表现抢眼。市场占比为1.90%，且占比同比增加0.5个百分点，是占比同比增加最多的细分车型。据分析，这还在于随着新能源物流车等专用车应用场景的扩大，部分充电设施不完善的地区对环保及路权要求需求较多，因此对混动专用车需求增多。毕竟混动专用车不存在续航里程焦虑问题，同时还能够轻松的享受“绿牌”的路权政策。

  上图表显示，在2024年前3季度我国新能源专用车销量城市分布中，深圳、广州和成都居前三；累计销量超万辆的城市有4个，分别是深圳、广州、成都和东莞。其中，深圳一家独大，累计销量唯一超过3万辆；前10个城市累计销量占比近4成（38.6%），由此可见，前3季度我国新能源专用车区域分布极度不均衡，存在很明显的地域集中现象。

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